Planeamento Financeiro Personalizado
Desenvolvemos estratégias financeiras adaptadas à sua realidade, com foco em objetivos concretos e sustentabilidade a longo prazo
Análise Completa da Sua Situação
Cada família tem circunstâncias únicas. Começamos sempre por compreender onde está hoje — rendimentos, despesas, poupanças existentes e objetivos futuros. Esta análise inicial permite-nos identificar oportunidades reais de melhoria.
Durante a primeira consulta, revisamos juntos todos os aspectos relevantes: desde seguros até investimentos, passando por planeamento de reforma e educação dos filhos. O importante é ter uma visão clara do conjunto antes de tomar qualquer decisão.
- Avaliação detalhada de receitas e despesas
- Revisão de produtos financeiros existentes
- Identificação de prioridades pessoais e familiares
- Análise de tolerância ao risco
- Projeções realistas para diferentes cenários
Estratégias de Investimento Adequadas
Carteiras Diversificadas
Construção de portfolios equilibrados que reflitam o seu perfil de risco e horizonte temporal. Combinamos diferentes classes de ativos para reduzir volatilidade.
Monitorização Regular
Acompanhamento trimestral do desempenho dos investimentos e ajustes quando necessário. Mantemos-nos atentos às mudanças do mercado e da sua situação pessoal.
Objetivos Específicos
Cada investimento tem um propósito claro — seja para a entrada de uma casa, educação dos filhos ou complemento de reforma. Estratégias distintas para metas distintas.
Como Funciona a Nossa Consultoria
O processo é direto e transparente. Começamos por uma conversa inicial onde pode partilhar as suas preocupações e objetivos sem qualquer compromisso.
Reunião Inicial
Conversa de 90 minutos para conhecer a sua situação atual e objetivos futuros
Análise Detalhada
Preparamos um relatório personalizado com recomendações específicas
Implementação
Apoiamos na execução do plano com acompanhamento regular
Trabalhamos apenas com produtos e soluções que fazem sentido para o seu caso específico. Não há soluções universais em planeamento financeiro — cada família precisa de uma abordagem adaptada à sua realidade.
Marcar Consulta Inicial
"Depois de três anos a trabalhar com a litrevoxani, conseguimos finalmente organizar as nossas finanças de forma que nos dá tranquilidade. O plano de poupança para a educação da nossa filha está no bom caminho."
Carla Santos, Porto